(주)두산은 병과 팩 등 포장용기를 제조하는 자회사 두산테크팩을 국내 사모펀드인 MBK파트너스에 4000억원을 받고 매각하기로 했다고 13일 공시를 통해 밝혔다.

(주)두산은 지난 9월 두산테크팩을 물적분할하였으며, 13일 이사회를 열어 지분 전량을 매각하기로 결의했다.

두산의 한 관계자는 "MBK파트너스가 테크팩의 안정적 현금흐름과 국내 포장용기 시장점유율에서의 확고한 1위, 그리고 기술력과 인재에 대한 가치를 높이 평가한 결과"라며 "이번 매각으로 두산은 약 1934억원의 매각차익이 발생, 부채비율은 46%정도 감소될 것으로 보인다"고 말했다.

이 관계자는 "이번 매각으로 지주회사로의 전환도 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다"며 "테크팩 매각대금을 차입금 감축과 향후 다양한 기회 포착을 위해 잉여현금으로 비축할 계획"이라고 밝혔다.

두산이 이번에 매각하는 테크팩은 병, 캔, PET 등 포장용기를 생산하는 종합포장재기업으로 지난해 매출액과 영업이익을 각각 2889억원, 190억원씩 기록했다. 이번 분할 공시기준 테크팩의 자산은 2949억원, 부채가 2585억원인 것으로 알려져 있다.

지난 1950년대 국내 최초로 유리병 사업에 진출한 바 있는 테크팩은 종합포장재 기업으로 성장, 특히 포장용기 부문에서 국내 1위의 시장점유율을 점유하고 있다.

두산은 테크팩의 지분 100%를 국내 최대 사모펀드인 MBK파트너스와 거래가치 4000억원에 매각하기로 합의하였으며, 매각가치 4000억원은 분할시 테크팩에 승계될 차입금 1992억원과 현금유입 2008억원을 포함한 가격이고 매각이익 1934억원이 발생될 예정인 것으로 알려졌다.

실제 두산은 지난 2006년 1월 지주회사 전환 계획을 발표한 이후 계열사 지분 매각을 통한 순환출자 해소와 사업 매각 및 분할로 재무구조 개선 등의 노력을 지속적으로 병행해왔다.

홍순우 기자/ kip@packnet.co.kr